8 октября. RUSBONDS.RU - "Уральская сталь" установила финальные ориентиры ставки купона по выпускам облигаций серий БО-001Р-06 и БО-001Р-07 совокупным планируемым объемом 3 млрд рублей, сообщил эмитент.

Финальный ориентир ежемесячного купона 2,5-летнего выпуска серии БО-001Р-06 – 20,50% годовых, что соответствует доходности к погашению 22,54% годовых.

Финальный ориентир спреда к ключевой ставке Банка России по 2-летнему выпуску БО-001Р-07 – 400 б.п. Купоны также ежемесячные.

Компания 8 октября провела сбор заявок на бонды. Организаторы – Альфа-банк и Газпромбанк. Агент по размещению – ГПБ. Техразмещение запланировано на 13 октября. Выпуск с фиксированными купонами будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6, флоатер – только для квалифицированных инвесторов.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании на 24 млрд рублей, выпуск биржевых бондов на 350 млн юаней и биржевой выпуск на $20 млн.

"Уральская сталь" (г. Новотроицк, Оренбургская область) – один из крупнейших в России производителей товарного чугуна, мостостали и стали для производства труб большого диаметра. В 2022 году "Металлоинвест" продал 100% АО "Уральская сталь" "Загорскому трубному заводу". Сделка оценивалась в $500 млн.

Чистый долг "Уральской стали" на конец прошлого года находился на отметке 81,1 млрд рублей (32,9 млрд рублей на 31 декабря 2023 года), соотношение чистый долг/EBITDA составляло 5,4х (0,86х на конец 2023 года и 2,12х на конец первого полугодия 2024г.).