8 октября. RUSBONDS.RU - АО "Уральская сталь" зафиксировала объем 2,5-летнего выпуска облигаций серии БО-001Р-06 на уровне 1 млрд руб., перенесла сбор заявок на 2-летний выпуск серии БО-001Р-07 на неопределенный срок, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Совокупный объем двух выпусков планировался на уровне 3 млрд рублей.

Компания установила финальный ориентир ежемесячного купона бондов БО-001Р-06 в размере 20,50% годовых, что соответствует доходности к погашению 22,54% годовых.

Финальный ориентир спреда к ключевой ставке Банка России по 2-летнему выпуску БО-001Р-07 составил 400 б.п. Купоны также ежемесячные.

Компания 8 октября провела сбор заявок на бонды. Организаторы – Альфа-банк и Газпромбанк. Агент по размещению – ГПБ. Техразмещение запланировано на 13 октября. Выпуск с фиксированными купонами будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6, флоатер – только для квалифицированных инвесторов.

1 октября аналогичным образом перенес букбилдинг одного из выпусков облигаций девелопер "Самолет".

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании на 24 млрд рублей, выпуск биржевых бондов на 350 млн юаней и биржевой выпуск на $20 млн.

"Уральская сталь" (г. Новотроицк, Оренбургская область) – один из крупнейших в России производителей товарного чугуна, мостостали и стали для производства труб большого диаметра. В 2022 году "Металлоинвест" продал 100% АО "Уральская сталь" "Загорскому трубному заводу". Сделка оценивалась в $500 млн.

Чистый долг "Уральской стали" на конец прошлого года находился на отметке 81,1 млрд рублей (32,9 млрд рублей на 31 декабря 2023 года), соотношение чистый долг/EBITDA составляло 5,4х (0,86х на конец 2023 года и 2,12х на конец первого полугодия 2024г.).