27 октября. RUSBONDS.RU - АО "Вератек" 28 октября начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 2 млрд рублей, сообщила компания на ленте раскрытия информации.
Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 26% годовых. Агентом по размещению выступит ИК "Диалот".
Выпуск будет размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По нему будет предусмотрена амортизационная структура погашения: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 12-го, 24-го, 30-го и 36-го купонов, а также возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 18-го купона.
Дебютный выпуск облигаций на 500 млн рублей компания размещала с ноября 2024 года по июль 2025 года.
НКР 21 октября снизило кредитный рейтинг эмитента с BBB-.ru до BB+.ru с неопределённым прогнозом. Снижение кредитного рейтинга "Вератек" связано с увеличением обязательств кредитного характера на фоне снижения OIBDA и других операционных показателей, что негативно повлияло на метрики долговой нагрузки, обслуживания долга и ликвидности, говорилось в релизе. По оценке НКР, отношение совокупного долга к OIBDA компании выросло до 2,9 на 30 июня 2025 г. (1,7 на 30 июня 2024 г.). Отношение OIBDA к процентным расходам снизилось с 8,6 на 30 июня 2024 г. до 1,9 на 30 июня 2025 г., а покрытие краткосрочных обязательств и процентов по кредитам и займам денежными средствами и OIBDA на 30 июня 2025 г. составило 214%. Агентство констатирует, что остаток денежных средств на 30 июня 2025 г. покрывал текущие обязательства всего на 5% (годом ранее на 12%).
Установленный прогноз по кредитному рейтингу отражает неопределённость, которая, по мнению НКР, существует в отношении способности компании реализовать в следующие 12 месяцев достаточно амбициозные планы по развитию бизнеса, росту выручки и сокращению долговой нагрузки.
АО "Вератек" (до февраля 2024 года АО "Сомэкс") основано в 1996 году. Является поставщиком инжиниринговых услуг для горно-обогатительной, металлургической, химической и других отраслей промышленности. Специализируется на реализации комплексных проектов: от разработки документации и лабораторных исследований до ведения работ капитального строительства и поставок оборудования с последующим гарантийным обслуживанием объектов. Основные производственные активы группы расположены в Московской и Владимирской областях, Норильске и Чите.