28 октября. RUSBONDS.RU - ООО "Энергоника" установило финальный ориентир ставки купона 5-летних облигаций серии 001Р-07 с call-опционом через 2,5 года объемом 300 млн рублей на уровне 23% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к досрочному погашению в размере 25,58% годовых. Купоны ежемесячные.

Сбор заявок проходит 28 октября с 11:00 до 15:00 мск. Ориентир в ходе маркетинга не изменялся.

По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 17-го, 19-го, 52-го, 56-го, 58-го и 60-го купонов, по 5% от номинала - в даты завершения 40-го, 42-го, 43-го, 45-го, 47-го, 48-го, 49-го и 53-го купонов.

Организаторами выступают Альфа-банк, ИК "Риком-Траст" и Совкомбанк (SVCB), агентом - "Риком-Траст". Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6. Техразмещение запланировано на 31 октября.

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 905 млн рублей.

У компании действует рейтинг от НКР на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом.

ООО "Энергоника" - энергосервисная компания, внедряет энергосберегающие технологии, преимущественно в рамках контрактов по модернизации уличного освещения и помещений на муниципальных объектах. Создана в 2013 году, работает с государственными и муниципальными заказчиками.