29 октября. RUSBONDS.RU - АО "Акрон" (AKRN) установило финальный ориентир ставки купона облигаций серии БО-002Р-01 в долларах со сроком обращения 3,4 года (1230 дней) на уровне 7,70% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок прошел в среду с 11:00 до 15:00 мск. Планируемый объем выпуска будет определен по итогам букбилдинга. Книга открылась с ориентира по купону в диапазоне 8-8,25% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.

Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 7,98% годовых. По облигациям с амортизацией (половина номинала гасится в дату выплаты 38-го купона) будет выплачиваться фиксированный ежемесячный купон. Номинал одной облигации - $1 тыс.

Техразмещение запланировано на 31 октября. Агентом выступает ИК "Табула раса".

Расчеты при размещении будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ на дату сделки.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций "Акрона" на 33,5 млрд рублей, два выпуска бондов на 3,1 млрд юаней, 2 выпуска облигаций на $400 млн с расчетами в рублях.

По итогам первого полугодия 2025 г. коэффициент чистый долг/LTM EBITDA "Акрона" составлял 1,27х против 1,7х на начало года. EBITDA производителя удобрений во II квартале составила 26,1 млрд руб., увеличившись в 1,5 раза к аналогичному периоду прошлого года, выручка и чистая прибыль группы выросли на 29%, до 57,3 млрд руб. и 15,7 млрд руб. соответственно.