30 октября. RUSBONDS.RU - ХК "Новотранс" установила ориентир ставки фиксированного купона облигаций серии 002Р-01 в размере не выше 16,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне не выше 17,52% годовых.
Сбор заявок на два выпуска 3-летних облигаций: серии 002P-01 с фиксированными купонами и серии 002P-02 с плавающими купонами проходит в четверг с 11:00 до 15:00 мск. Суммарный планируемый объем выпусков - 10 млрд рублей, купоны ежемесячные.
Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России по флоатеру серии 002P-02 - не более 250 б.п.
Организаторами выступают БК "Регион", Россельхозбанк (OKPO code: 52750822) и ИК "Табула Раса", агентом - Россельхозбанк. По займу будет предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферты от ООО "ГК "Новотранс".
Техразмещение запланировано на 1 ноября. Оба выпуска доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам (флоатер после теста №8).
Выпуски будут размещены в рамках программы облигаций эмитента серии 002P объемом 100 млрд рублей, зарегистрированной в начале октября.
Рейтинговые агентства "Эксперт РА" и НКР присвоили эмиссиям ожидаемые кредитные рейтинги на уровне ruAA-(EXP) и eAA.ru соответственно.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков облигаций компании на сумму 56,75 млрд рублей.
Чистая прибыль АО ХК "Новотранс" по МСФО снизилась за 6 месяцев 2025 г. почти в 2 раза, составив 4,45 млрд руб. против 8,3 млрд руб. годом ранее. Выручка за 6 месяцев 2025 г. уменьшилась на 9,7%, до 28,7 млрд руб. Чистый долг компании уменьшился на 3,6%, до 52,4 млрд руб., отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 месяцев составило 2,04 по сравнению с 1,71 в предыдущем отчетном периоде.
Группа компаний "Новотранс" образована в 2004 г., относится к числу крупнейших российских частных транспортных холдингов. Основными видами деятельности группы являются организация перевозки грузов по железной дороге, оперирование подвижного железнодорожного состава, оказание услуг по ремонту вагонов, оказание услуг по перевалке грузов в порту Усть-Луга. Парк группы на 30 июня 2025 г. составлял 24,999 тыс. полувагонов, средний возраст парка - 15 лет. В группу эмитента входит 25 компаний, являющихся резидентами РФ. Основным бенефициаром группы является Константин Гончаров.