30 октября. RUSBONDS.RU - ООО "Стройдорсервис" 10 ноября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на приобретение дебютных годовых облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки фиксированных ежемесячных купонов - не выше 22,50% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере не выше 24,98% годовых.
Организаторами выступают ИК "Диалот" и Газпромбанк (GZPR). Техразмещение запланировано на 13 ноября.
Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
По займу предусмотрен ковенантный пакет.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
АКРА в конце сентября присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне BBВ+(RU) со стабильным прогнозом. "Кредитный рейтинг компании определяется сильным бизнес-профилем, обусловленным относительной простотой реализуемых проектов и наличием у нее успешного опыта в выполнении аналогичных контрактных работ, крайне стабильной контрактной базой, обеспечивающей загрузку мощностей на три года вперед, а также низкой долговой нагрузкой при хорошем уровне облуживания долга", - отмечалось в релизе.
По оценке АКРА, по итогам 2024 года произошел незначительный рост долговой нагрузки компании: отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей выросло с 0,3х в 2023 году до 0,9х; отношение общего долга к капиталу также несколько ухудшилось (с 0,4х до 0,5х). АКРА не ожидает роста показателей долговой нагрузки компании выше 1,0х в прогнозном периоде до 2027 года. По данным агентства, по состоянию на 1 сентября 2025 года компания располагала свободными кредитными лимитами на сумму 306,3 млн рублей и денежными средствами на счетах в размере 689,1 млн рублей.
"Стройдорсервис" занимается содержанием, строительством, реконструкцией, ремонтом и капитальным ремонтом автомобильных дорог, а также искусственных сооружений на них. Основные территории работы компании - Хабаровский и Приморский края, а также Еврейская автономная область.