30 октября. RUSBONDS.RU - ХК "Новотранс" зафиксировала объем каждого из выпусков 3-летних облигаций серии 002P-01 с фиксированными купонами и серии 002P-02 с плавающими купонами на уровне 8,5 млрд руб., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Компания установила финальный ориентир ставки фиксированного купона облигаций серии 002Р-01 на уровне 16% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 17,23% годовых.
Финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ флоатера серии 002Р-02 установлен на уровне 225 б.п. Купоны ежемесячные.
Сбор заявок прошел 30 октября. Изначально суммарный объем выпусков планировался на уровне 10 млрд руб.
Организаторами выступают БК "Регион", Россельхозбанк и ИК "Табула Раса", агентом – Россельхозбанк. По займам предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферты от ООО "ГК "Новотранс".
Техразмещение запланировано на 1 ноября. Оба выпуска доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам (флоатер после теста №8).
Выпуски будут размещены в рамках программы облигаций эмитента серии 002P объемом 100 млрд руб., зарегистрированной в начале октября.
Рейтинговые агентства "Эксперт РА" и НКР присвоили эмиссиям ожидаемые кредитные рейтинги на уровне ruAA-(EXP) и eAA.ru соответственно.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков облигаций компании на сумму 56,75 млрд рублей.
Чистая прибыль АО ХК "Новотранс" по МСФО снизилась за 6 месяцев 2025 г. почти в 2 раза, составив 4,45 млрд руб. против 8,3 млрд руб. годом ранее. Выручка за 6 месяцев 2025 г. уменьшилась на 9,7%, до 28,7 млрд руб. Чистый долг компании уменьшился на 3,6%, до 52,4 млрд руб., отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 месяцев составило 2,04 по сравнению с 1,71 в предыдущем отчетном периоде.
Группа компаний "Новотранс" образована в 2004 г., относится к числу крупнейших российских частных транспортных холдингов. Основными видами деятельности группы являются организация перевозки грузов по железной дороге, оперирование подвижного железнодорожного состава, оказание услуг по ремонту вагонов, оказание услуг по перевалке грузов в порту Усть-Луга. Парк группы на 30 июня 2025 г. составлял 24,999 тыс. полувагонов, средний возраст парка – 15 лет. В группу эмитента входят 25 компаний, являющихся резидентами РФ. Основным бенефициаром группы является Константин Гончаров.