6 ноября. RUSBONDS.RU - МКПАО "Яндекс" (YDEX) установило ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом не менее 20 млрд рублей на уровне не более 160 базисных пунктов (б.п.), сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + спред.

Как сообщалось, сбор заявок на флоатер пройдет 13 ноября с 11:00 до 15:00 мск.

Техразмещение запланировано на 18 ноября. Агентом выступает "Старт капитал".

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8.

"Яндекс" дебютировал на локальном долговом рынке в апреле этого года, разместив 2-летний флоатер на 40 млрд руб. (спред к КС составил по итогам букбилдинга 170 базисных пунктов). В сентябре компания разместила облигации на 25 млрд руб. со сроком обращения 2,5 года и фиксированным купоном в размере 13,5% годовых (соответствует доходности к погашению 14,37% годовых). Выпуски размещаются в рамках программы биржевых облигаций эмитента на 350 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в марте.

По итогам III квартала 2025 г. "Яндекс" увеличил выручку по МСФО на 32%, до 366,1 млрд руб., скорректированная EBITDA выросла на 43% и составила 78,1 млрд руб. Остаток денежных средств на конец квартала - 201,3 млрд руб., а соотношение чистого долга к скорр. EBITDA составило 0,4х против 0,5х за первое полугодие.