6 ноября. RUSBONDS.RU - ООО «Динтег» 11 ноября начнет размещение дебютного выпуска 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн руб., сообщил эмитент.
Ставки 1-24 ежемесячных купонов установлены на уровне 28% годовых.
Московская биржа зарегистрировала выпуск под номером 4B02-01-00242-L и включила его в третий уровень котировального списка.
Рейтинговое агентство АКРА присвоило ООО «Динтег» кредитный рейтинг B-(RU) со стабильным прогнозом. Как сообщалось в пресс-релизе АКРА, рейтинг обусловлен низкими оценками операционного и отраслевого риск-профилей, низкой рентабельностью, сравнительно невысокой долговой нагрузкой при низком уровне покрытия процентных платежей, а также низкими оценками ликвидности, размера бизнеса и денежного потока.
По итогам 2024 года выручка компании, согласно данным АКРА, составила 2 млрд руб. По прогнозам агентства, в текущем году показатель может увеличиться на треть, до 2,7 млрд руб. В дальнейшем АКРА ожидает рост выручки в пределах 15–25% ежегодно. По итогам 2024 года рентабельность по FFO до чистых процентных платежей и налогов компании составила 3,9%. Агентство ожидает постепенный рост рентабельности в 2025–2027 годах до уровня 4,5–5,5% за счет увеличения более маржинального сегмента аренды инфраструктуры для майнинга криптовалют. По расчетам агентства, средневзвешенный за 2022–2027 годы показатель FFO до чистых процентных платежей и налогов составит 104 млн руб.
По данным АКРА, общий долг «Динтега» на 31.12.2024 составлял 122 млн руб. и был представлен преимущественно рублевыми кредитными линиями, привлеченными в Сбербанке по плавающей ставке. В 2025 году компания разместила три выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) совокупным объемом 300 млн руб. АКРА ожидает краткосрочное увеличение отношения общего долга к FFO до чистых процентных платежей к концу 2025 года выше 5,0x против 1,7x на 31.12.2024, однако после погашения обязательств в 2026 году показатель может снизиться до 2,4x.
ООО «Динтег» — российская компания, специализирующаяся на оптовой торговле компьютерным оборудованием и развивающая направление аренды инфраструктуры для майнинга криптовалют.