7 ноября. RUSBONDS.RU - ПАО "Трансконтейнер" (TRCN) 13 ноября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии П02-02 объемом 7 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По выпуску будут выплачиваться ежемесячные плавающие купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки ЦБ, + премия. Ориентир премии - не выше 250 б.п.

Организаторами выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг", Газпромбанк (GZPR), АБ "Россия" и Совкомбанк (SVCB), агентом - Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 18 ноября. Выпуск будет доступен для неквалифицированных инвесторов при условии прохождения теста №8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

В октябре совет директоров "Трансконтейнера" одобрил размещение одного или нескольких выпусков биржевых 3-летних облигаций в рамках программы бондов П02-БО на общую сумму до 30 млрд рублей. Как отмечалось, выпуски планируется размещать с фиксированной ставкой купона не более 14,5% годовых или с плавающей ставкой не более значения ключевой ставки ЦБ РФ + спред 2,5%.

Московская биржа в феврале 2023 года зарегистрировала программу облигаций компании серии П02-БО объемом 100 млрд рублей. В сентябре 2024 года "Трансконтейнер" разместил в рамках программы флоатер на 27 млрд рублей - это единственный выпуск облигаций эмитента в обращении.

"Трансконтейнер" - крупнейший в РФ оператор фитинговых платформ. Парк контейнеров на конец 2024 года составлял около 41 тыс. фитинговых платформ, 140 тыс. крупнотоннажных контейнеров. Компания владеет 38 железнодорожными терминалами в России.