10 ноября. RUSBONDS.RU - ООО "Стройдорсервис" установило финальный ориентир ставки купона дебютных годовых облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей в размере 20,5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 22,54% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.
Сбор заявок проходит 10 ноября с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 22,5% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.
Организаторами выступают Альфа-банк, ИК "Диалот", Совкомбанк (SVCB), Газпромбанк (GZPR) и "Цифра брокер". Техразмещение запланировано на 14 ноября.
Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
По займу предусмотрен ковенантный пакет.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
АКРА в конце сентября присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне BBВ+(RU) со стабильным прогнозом. "Кредитный рейтинг компании определяется сильным бизнес-профилем, обусловленным относительной простотой реализуемых проектов и наличием у нее успешного опыта в выполнении аналогичных контрактных работ, крайне стабильной контрактной базой, обеспечивающей загрузку мощностей на три года вперед, а также низкой долговой нагрузкой при хорошем уровне облуживания долга", - отмечалось в релизе.
По оценке АКРА, по итогам 2024 года произошел незначительный рост долговой нагрузки компании: отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей выросло с 0,3х в 2023 году до 0,9х; отношение общего долга к капиталу также несколько ухудшилось (с 0,4х до 0,5х). АКРА не ожидает роста показателей долговой нагрузки компании выше 1,0х в прогнозном периоде до 2027 года. По данным агентства, по состоянию на 1 сентября 2025 года компания располагала свободными кредитными лимитами на сумму 306,3 млн рублей и денежными средствами на счетах в размере 689,1 млн рублей.
"Стройдорсервис" занимается содержанием, строительством, реконструкцией, ремонтом и капитальным ремонтом автомобильных дорог, а также искусственных сооружений на них. Основные территории работы компании - Хабаровский и Приморский края, а также Еврейская автономная область.