10 ноября. RUSBONDS.RU - ГК "Сегежа" выкупила по итогам оферты облигации серии 003P-01R на сумму 387,5 млн юаней, сообщается в пресс-релизе эмитента.
Расчеты прошли в рублях по курсу Банка России. Объем выпуска составляет 500 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. юаней каждая, таким образом, компания приобрела 77,5% займа.
Пятнадцатилетний выпуск облигаций на 500 млн юаней был размещен в ноябре 2022 года по ставке квартального купона 4,15% годовых до исполненной оферты. Ставки последующих купонов до следующей оферты в мае 2027 года "Сегежа" установила в размере 15,5% годовых.
"Использование заимствований в китайских юанях является частью стратегии компании по хеджированию валютных рисков. Значительная часть экспортной выручки "Сегежа групп" формируется именно в этой валюте, что позволяет компании сбалансировать долговую нагрузку и снизить влияние колебаний курса. В третьем квартале 2025 года компания разместила очередной выпуск облигаций в юанях (на 650 млн юаней - ИФ), средства от которого, в том числе, были направлены на выполнение обязательств по текущей оферте", - отмечается в релизе компании.
В настоящее время в обращении находится 10 выпусков биржевых облигаций компании на 84,7 млрд рублей и два выпуска облигаций на 1,15 млрд юаней.
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" в сентябре 2025 года понизило рейтинг "Сегежи" до уровня ruВВ- со стабильным прогнозом. Снижение рейтинга было связано с продолжающимся ухудшением метрик долговой и процентной нагрузок в отчетном периоде по сравнению с датой последнего пересмотра рейтинга, вызванных сохранением негативной динамики показателя EBITDA, подчеркивало агентство.
Segezha Group - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система" (AFKS).
В июне "Сегежа" разместила допэмиссию в пользу основного акционера - АФК "Система" - и банков-кредиторов и направила привлеченные 113 млрд рублей на снижение долга. Сообщалось, что финансовый долг после размещения сократился втрое - с 170 млрд рублей до 58 млрд рублей.