12 ноября. RUSBONDS.RU - АО "Полипласт" установило финальный ориентир ставки купона 2-летних облигаций серии П02-БО-12 объемом не менее $20 млн с расчетами в рублях на уровне 12,5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок проходит 12 ноября с 11:00 до 15:00 мск. Ориентир в ходе маркетинга не изменялся.
Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 13,24% годовых. Купоны ежемесячные, номинал бумаг - $100.
Расчеты по облигациям будут производиться в рублях по официальному курсу ЦБ на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату, предшествующую дате выплаты купона/погашения выпуска.
Организаторы - Альфа-банк, БКС КИБ и Газпромбанк (GZPR). Техразмещение запланировано на 14 ноября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6.
Оференты по займу - ООО "Полипласт Новомосковск", ООО "Полипласт Северо-Запад", ООО "Полипласт-УралСиб", по выпуску предоставлен ковенантный пакет.
В обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций компании объемом 13,05 млрд рублей, 4 биржевых выпуска облигаций на $136,25 млн с расчетами в рублях и 3 выпуска бондов на 930 млн юаней.
АО "Полипласт" - российская химическая компания, лидер на рынке пластифицирующих добавок в России и СНГ. В состав компании входят восемь заводов-производителей, четыре научно-технических центра и более тридцати точек продаж, находящихся во всех крупных регионах страны.
АКРА в начале августа присвоило "Полипласту" кредитный рейтинг A(RU) со стабильным прогнозом. Средневзвешенное за период с 2023 по 2028 год отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей, по оценкам агентства, составит 3,3х. Средневзвешенное за 2023-2028 годы отношение FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам оценивается АКРА на уровне выше 1,9х.
Как отмечало агентство, существенное давление на свободный денежный поток (FCF) оказывает прохождение компанией пика инвестиционных затрат в 2024 и 2025 годах. Агентство полагает, что с 2026 года FCF сместится в зону положительных значений.
Кроме того, 10 ноября НКР повысило кредитный рейтинг компании с A-.ru до A.ru, прогноз по кредитному рейтингу остался стабильным.