18 ноября. RUSBONDS.RU - ООО "СФО ГПБ-СПК" продляет до 16:00 мск 3 декабря сбор заявок на облигации, обеспеченные портфелем потребительских кредитов Газпромбанка (GZPR), серии А2 объемом 7 млрд рублей, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.
Книга заявок открыта с 15:00 мск 7 ноября и планировалась, что она закроется в 16:00 мск 19 ноября.
Оригинатор выпуска, а также организатор и агент по размещению - Газпромбанк.
Предельная дата погашения - 26 ноября 2033 года, прогнозируемый срок погашения с учетом амортизации - около 1,8 года.
Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых, ей соответствует доходность на прогнозируемом сроке погашения в размере 17,8% годовых. Купоны будут выплачиваться 26 числа каждого месяца, начиная с 26 января 2026 года.
Техразмещение переносится с 21 ноября на 5 декабря. Принять участие в размещении может неограниченный круг инвесторов, включая неквалифицированных, прошедших тестирование. Одновременно с выпуском серии А2 будет размещаться выпуск серии Б2 на 1,75 млрд рублей в пользу Газпромбанка.
В октябре "Эксперт РА" присвоило старшему траншу облигаций серии А2 ожидаемый кредитный рейтинг ruAAA.sf (EXP). Как отмечало агентство, доля секьюритизируемого портфеля составляет около 12% от совокупного портфеля потребительских кредитов наличными банка по состоянию на 30 июня 2025 года. Агентство позитивно оценивает опыт участия банка в сделках секьюритизации. В обращении находится 8 выпусков облигаций, размещенных в рамках сделок ипотечной секьюритизации по программе ПАО "ДОМ.РФ" (OKPO code: 47247771), общая сумма эмиссии по которым на момент размещения облигаций составляла 295,3 млрд рублей, уточняло агентство.
Облигации СФО "ГПБ-СПК" выпускаются в рамках бессрочной программы облигаций с залоговым обеспечением, совокупным номинальным объемом до 250 млрд рублей. Первые два транша облигаций в рамках сделки секьюритизации потребительских кредитов на общую сумму 5 млрд рублей ГПБ разместил в марте. Объем старшего транша облигаций (серия А1) составил 4 млрд рублей с фиксированным купоном в размере 21,5% годовых.
СФО "ГПБ-СПК" - специализированное финансовое общество, созданное с целью ведения эмиссионной деятельности. Управляющая компания - ООО "Тревеч управление".