19 ноября. RUSBONDS.RU - "Совкомфлот" (FLOT) зафиксировал объем размещения 4-летних облигаций серии 001Р-02 на уровне $200 млн, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на облигации компании прошел 19 ноября c 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 7,9% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Финальный ориентир купона составил 7,55% годовых.

По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Предусмотрен call-опцион в течение последних 90 дней обращения. Номинал одной облигации - $1 тыс. Расчеты по бондам будут производиться в рублях.

Организаторы размещения - Альфа-банк, Газпромбанк (GZPR) и "ВТБ капитал трейдинг", агент - ГПБ.

Техразмещение запланировано на 21 ноября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Выпуск размещается в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 100 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. В марте 2023 года "Совкомфлот" провел дебютный заем в рамках программы на 2,6 млрд юаней с погашением в марте 2026 года. Кроме того, в обращении находится выпуск замещающих облигаций эмитента на $382,8 млн с погашением в 2028 году.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,5%, квазиказначейский пакет - около 1,7%. РФ принадлежит 82,8%.

Показатель EBITDA "Совкомфлота" по МСФО в третьем квартале 2025 года составила $126 млн, что на 20,3% меньше показателя второго квартала текущего года. В третьем квартале "Совкомфлот получил $37 млн чистой прибыли по МСФО против убытка $42 млн во втором квартале. Скорр. чистый убыток составил $27,5 млн против $20,7 млн скорр. прибыли (база для дивидендов) во втором квартале.