20 ноября. RUSBONDS.RU - ГТЛК 27 ноября с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций устойчивого развития серии 002P-11 объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По выпуску будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 300 б.п.

Организаторами выступают Альфа-банк, "Велес Капитал", Газпромбанк (GZPR), инвестиционный банк "Синара", МТС-банк (MBNK) и Совкомбанк (SVCB). Техразмещение запланировано на 2 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Ожидается включение выпуска в сегмент облигаций устойчивого развития Московской биржи, а также верификация от АКРА.

В конце июля ГТЛК впервые разместила выпуск облигаций устойчивого развития, объем которого составил 20 млрд рублей, а ставка фиксированных купонов - 16,75% годовых.

В настоящее время в обращении находится 29 выпусков биржевых облигаций ГТЛК общим объемом 269,2 млрд рублей, 74 выпуска классических облигаций на 182,8 млрд рублей, биржевой выпуск на $150 млн и биржевой выпуск на 200 млн юаней, а также замещающие облигации.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей.