27 ноября. RUSBONDS.RU - АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) увеличило объем размещения 3-летних облигаций устойчивого развития серии 002P-11 с 10 млрд рублей до 12,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на флоатер прошел 27 ноября с 11:00 до 16:00 мск. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не выше 300 б.п., финальный ориентир спреда - 290 б.п.
Организаторами выступают Альфа-банк, "Велес Капитал", Газпромбанк (GZPR), инвестиционный банк "Синара", МТС-банк (MBNK) и Совкомбанк (SVCB). Техразмещение запланировано на 2 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Ранее АКРА провело верификацию выпуска и подтвердило его соответствие международно признанным целям, принципам и стандартам в области "зеленого" и социального финансирования. В сообщении агентства отмечалось, что планируемый объем эмиссии составит не более 20 млрд рублей (общая сумма финансовых ресурсов, ранее предоставленных ГТЛК контрагентам на реализацию проектов устойчивого развития - 21 млрд руб.). ГТЛК планирует рефинансировать выпуском облигаций три проекта по закупке и передаче в лизинг следующей техники: 14 троллейбусов большой вместимости модели "Адмирал", 11 пассажирских электросудов Ecobus и 24 электропоезда постоянного тока.
Как отметили в пресс-службе ГТЛК, выпуск ESG-облигаций направлен на поддержу проектов, которые улучшают экологию за счет отсутствия прямых выбросов парниковых газов, а также повышают комфорт и безопасность пассажиров.
В компании добавили, что на текущий момент уже 30% портфеля ГТЛК - это "зеленый транспорт": автобусы на газомоторном топливе, трамваи, троллейбусы, электрички, водный транспорт на СПГ, электросуда и беспилотные авиационные системы (БАС), кроме того, 15% - это "социальный" транспорт: малая авиация, выполняющая санитарные вылеты и рейсы в труднодоступные места, а также автобусы с удобствами для маломобильных пассажиров. Итого на сегодняшний день в портфеле ГТЛК на долю проектов устойчивого развития приходится 0,5 трлн рублей, сообщается в релизе.
В конце июля ГТЛК впервые разместила выпуск облигаций устойчивого развития, объем которого составил 20 млрд рублей, а ставка фиксированных купонов - 16,75% годовых.
В настоящее время в обращении находится 29 выпусков биржевых облигаций ГТЛК общим объемом 269,2 млрд рублей, 74 выпуска классических облигаций на 182,8 млрд рублей, биржевой выпуск на $150 млн и биржевой выпуск на 200 млн юаней, а также замещающие облигации.
ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей.