28 ноября. RUSBONDS.RU - ООО "Лид капитал" зафиксировало объем размещения 3-летних дебютных облигаций серии 001Р-01 в размере $13 млн, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск планируемым объемом не менее $20 млн прошел 28 ноября с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 14% годовых, в финале опустившись до 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость бондов - $100.

Оферентом по выпуску выступает Lidoil DMCC ("Лидоил ДМТСЦ"). У оферента действуют рейтинги от АКРА А-(RU) по национальной рейтинговой шкале и BB+ по международной шкале, подтвержденные 12 ноября текущего года.

Расчеты будут производиться в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на 2-й рабочий день до даты выплаты купона/погашения.

Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк (GZPR) и ТБанк (T), агентом по размещению - Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 3 декабря. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6. Минимальная заявка на покупку облигаций при первичном размещении - 1,4 млн рублей.

Московская биржа в сентябре зарегистрировала программу облигаций эмитента серии 001Р объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

Как отмечалось в релизе АКРА, компания планирует привлечь долговое финансирование посредством размещения облигаций на сумму порядка $160 млн в течение 2025-2026 годов с целью финансирования капитальных расходов для расширения собственного флота (планирует расширять собственный флот за счет приобретения шести дополнительных танкеров в течение 2025-2026 годов). По оценке агентства, средневзвешенное за период с 2026 по 2028 гг. отношение скорректированного общего долга к FFO до фиксированных платежей составит 1,9х. Средневзвешенное за указанный период отношение FFO до фиксированных платежей к фиксированным платежам оценивается агентством на уровне 6,5х.

Lidoil работает в сегментах торговли сырьевыми товарами (трейдинга) и морского фрахта. Компания базируется в Дубае (ОАЭ). Как отмечается в презентации для инвесторов, в рамках выхода на рынок заемного капитала учреждена компания ООО "Лид капитал" с независимым управлением. Целью создания ООО "Лид капитал" является размещение выпусков облигаций на Московской бирже и выдача зеркальных займов в адрес Lidoil DMCC для финансирования инвестиционных проектов.