1 декабря. RUSBONDS.RU - ПАО "Россети Волга" 18 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 2,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По выпуску предусмотрены плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 175 б.п.

Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR), Альфа-банк, "ВТБ Капитал Трейдинг" и Sber CIB, агентом - ГПБ. Техразмещение запланировано на 23 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил, однако у компании есть зарегистрированная в 2017 году программа биржевых облигаций серии 001P на 25 млрд рублей, а также 6 выпусков зарегистрированных биржевых облигаций вне программы. Срок действия программы с даты регистрации - 50 лет, предельный срок размещения выпусков в рамках программы - 30 лет.

"Россети Волга" объединяют электросетевые активы республик Мордовия и Чувашия, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей. Доля ПАО "Россети" (FEES) в уставном капитале компании составляет 68,47%.

По итогам 9 месяцев текущего года компания получила чистую прибыль по МСФО в размере 7,42 млрд рублей против 2,67 млрд рублей в январе-сентябре 2024 года в (рост в 2,8 раза). Выручка выросла в 1,5 раза - до 92,2 млрд рублей. Показатель EBITDA увеличился в 1,7 раза - с 9,28 млрд рублей до 16,03 млрд рублей.