3 декабря. RUSBONDS.RU - ООО "СФО ГПБ-СПК" установило объем выпуска облигаций серии А2, обеспеченного портфелем потребительских кредитов Газпромбанка, на уровне 2 млрд руб., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Книга заявок была открыта 7 ноября и планировалось, что она закроется 19 ноября, но сбор заявок был продлен до 3 декабря. Заявленный объем выпуска первоначально составлял 7 млрд руб.
Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых, ей соответствует доходность на прогнозируемом сроке погашения в размере 17,8% годовых. Купоны будут выплачиваться 26 числа каждого месяца, начиная с 26 января 2026 года.
Оригинатор выпуска, а также организатор и агент по размещению – Газпромбанк. Предельная дата погашения – 26 ноября 2033 года, прогнозируемый срок погашения с учетом амортизации – около 1,8 года. Техразмещение было перенесено с 21 ноября на 5 декабря. Принять участие в размещении может неограниченный круг инвесторов, включая неквалифицированных, прошедших тестирование.
В октябре "Эксперт РА" присвоило старшему траншу облигаций серии А2 ожидаемый кредитный рейтинг ruAAA.sf (EXP). Как отмечало агентство, доля секьюритизируемого портфеля составляет около 12% от совокупного портфеля потребительских кредитов наличными банка по состоянию на 30 июня 2025 года. Агентство позитивно оценивает опыт участия банка в сделках секьюритизации. В обращении находится 8 выпусков облигаций, размещенных в рамках сделок ипотечной секьюритизации по программе ПАО "ДОМ.РФ", общая сумма эмиссии по которым на момент размещения облигаций составляла 295,3 млрд рублей, уточняло агентство.
Облигации СФО "ГПБ-СПК" выпускаются в рамках бессрочной программы облигаций с залоговым обеспечением, совокупным номинальным объемом до 250 млрд рублей. Первые два транша облигаций в рамках сделки секьюритизации потребительских кредитов на общую сумму 5 млрд рублей ГПБ разместил в марте. Объем старшего транша облигаций (серия А1) составил 4 млрд рублей с фиксированным купоном в размере 21,5% годовых.
СФО "ГПБ-СПК" – специализированное финансовое общество, созданное с целью ведения эмиссионной деятельности. Управляющая компания – ООО "Тревеч управление".