8 декабря. RUSBONDS.RU - ООО "Миррико" 12 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-П06 объемом до 1 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки ежемесячных купонов - не выше 22,50% годовых, ему соответствует доходность к досрочному погашению в размере не выше 24,97% годовых. По выпуску предусмотрен сall-опцион в дату окончания 18-го купонного периода (через 1,5 года обращения).

Организаторы - Альфа-банк, БКС КИБ, Газпромбанк (GZPR), Совкомбанк (SVCB) и "Цифра брокер". Техразмещение запланировано на 17 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

Минимальная сумма заявки при первичном размещении - 1,4 млн рублей. В условия эмиссии входит ковенантный пакет.

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций компании почти на 2 млрд рублей.

В марте текущего года компания получила рейтинг от "Эксперт РА" на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.

ООО "Миррико" является головной компанией одноименной группы, включает порядка 13 юридических лиц, которые находятся под прямым контролем общества. Основные бизнес-единицы включают сегменты по производству и продаже продукции нефтепромысловой химии, реагентов, противотурбулентных присадок, а также обработки и очистки воды и стоков.