12 декабря. RUSBONDS.RU - ООО "Элтера" установило финальный ориентир ставки купона 2-летних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей на уровне 21% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 23,15% годовых. Купоны ежемесячные.

Сбор заявок прошел 12 декабря с 11:00 до 15:00 мск. Ориентир при открытии книги заявок составлял не выше 23% годовых.

Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк, ИК "Диалот" и Совкомбанк, агентом - ИК "Диалот". Техразмещение запланировано на 16 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста № 6.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

АКРА 17 ноября присвоило ООО "Элтера" кредитный рейтинг BBВ(RU) со стабильным прогнозом. По данным агентства, по итогам 2024 года совокупные долговые обязательства компании, включая арендные, составили около 1,2 млрд рублей. Показатель долговой нагрузки (отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей) снизился с 2,4х в 2023 году до 1,2х в 2024 году, в основном по причине роста значения FFO до чистых процентных платежей. АКРА ожидает, что в 2025-2027 годах средневзвешенное значение данного показателя будет находиться на уровне около 2,0х по причине роста долга.

ООО "Элтера" - инжиниринговая компания, расположенная в Чебоксарах, с собственным производством широкого спектра электротехнического оборудования. Компания осуществляет полный комплекс работ: проектирование, производство и поставка электротехнического оборудования, техническое присоединение, а также строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, включая ввод в работу объектов энергетики до 220 кВ.