12 декабря. RUSBONDS.RU - ООО "Совкомбанк лизинг" установило финальный ориентир ставки купона 3-летнего выпуска облигаций серии БО-П17 с фиксированными купонами в размере 16% годовых (доходность - 17,23% годовых), 2-летнего флоатера серии БО-П18 - на уровне 290 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на два выпуска облигаций планируемым общим объемом не менее 5 млрд рублей прошел 12 декабря с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир "фикса" составлял не выше 16,5% годовых, флоатера - не выше 350 б.п. Купоны по займам ежемесячные.

Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 17 декабря. Выпуски доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, флоатер - после прохождения теста.

Эмиссия обеспечена ковенантным пакетом. Событие досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций - утрата контроля Совкомбанка над эмитентом.

В настоящее время в обращении находится 10 выпусков биржевых облигаций компании на 35,6 млрд рублей. Кроме того, 11 декабря эмитент за час собрал без премаркетинга заявки на годовой выпуск облигаций серии БО-П14 объемом 750 млн рублей. Ставка квартального купона по нему установлена в размере 15,7% годовых. Техразмещение эмиссии запланировано на 15 декабря.

ООО "Совкомбанк лизинг" - крупная по размеру активов компания, специализирующаяся на финансовом лизинге грузового и легкового автотранспорта. Головной офис находится в Москве, региональные представительства функционируют во всех федеральных округах РФ.