16 декабря. RUSBONDS.RU - Департамент финансов Томской области зафиксировал объем размещения облигаций серии 34076 в размере 2 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск планируемым объемом до 5 млрд рублей (номинальный объем - 10 млрд рублей) прошел 16 декабря с 11:00 до 14:00 мск.

При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 17,3% годовых, в ходе маркетинга он трижды снижался. Финальный ориентир ставки купона - 16% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 16,99% годовых, купоны квартальные.

Срок обращения выпуска - около 4,94 года с амортизацией (по 50% от номинала будет погашено в даты выплат 16-го и 20-го купонов). Дюрация составит около 3,17 года.

Организаторами выступают Газпромбанк, SberCIB и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 18 декабря. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.