18 декабря. RUSBONDS.RU - АК "АЛРОСА" снизила ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 2-летних облигаций серии 002Р-01 объемом не менее 20 млрд рублей до 140-150 б.п. с не выше 180 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на флоатер проходит 18 декабря с 11:00 до 15:00 мск.

По выпуску будут выплачиваться плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред.

Организаторами выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг", Газпромбанк и "Джи Ай Солюшенс", агентом - "ВТБ Капитал трейдинг". Техразмещение запланировано на 23 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

"Эксперт РА" присвоило эмиссии ожидаемый рейтинг ruAAA(EXP).

В предыдущий раз АЛРОСА выходила на долговой рынок в апреле, тогда компания разместила годовые облигации на $350 млн. В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 70 млрд рублей, выпуск биржевых бондов на $350 млн с расчетами в рублях и выпуск замещающих бумаг на $198,4 млн. Показатель чистый долг/EBITDA компании в I полугодии 2025 года увеличился до 1,18x с 0,05x годом ранее.