18 декабря. RUSBONDS.RU - ПАО "Россети Волга" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 2,5 млрд рублей на уровне 150 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на флоатер проходит 18 декабря с 11:00 до 15:00 мск. По выпуску предусмотрены плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не выше 175 б.п.

Организаторами выступают Газпромбанк, Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг" и Sber CIB, агентом - ГПБ. Техразмещение запланировано на 23 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил, однако у компании есть зарегистрированная в 2017 году программа биржевых облигаций серии 001P на 25 млрд рублей, а также 6 выпусков зарегистрированных биржевых облигаций вне программы. Срок действия программы с даты регистрации - 50 лет, предельный срок размещения выпусков в рамках программы - 30 лет.