18 декабря. RUSBONDS.RU - ДОМ.РФ увеличил объем размещения облигаций серии 002Р-08 со сроком обращения 1,5 года и офертой через полгода с 20 млрд рублей до 22 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на флоатер прошел 18 декабря с 11:00 до 15:00 мск. По выпуску будут выплачиваться полугодовые переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения "ключевая ставка Банка России + надбавка". При открытии книги заявок ориентир надбавки был установлен на уровне не выше 100 б.п., в финале составив 80 б.п.

Организатор и агент по размещению - банк "ДОМ.РФ". Техразмещение запланировано на 22 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования.

По займу предоставлена гарантия Минфина РФ: гарант обеспечивает возвратность номинальной стоимости облигаций в случае существенного нарушения условий по облигациям.

В предыдущий раз госкорпорация размещала выпуск с аналогичными параметрами (срок обращения - 1,5 года, оферта через полгода) в сентябре. Объем флоатера тогда составил 35 млрд рублей (увеличившись с маркетируемых 20 млрд рублей), спред к КС - 80 б.п.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков классических облигаций корпорации общим объемом 26,6 млрд рублей и 19 выпусков биржевых бондов на 501 млрд рублей.

"ДОМ.РФ" в ноябре провел IPO, базовый объем привлечения составил 25 млрд рублей. Компания объявила, что будет раскрывать финансовые результаты на ежемесячной основе. За 10 месяцев чистая прибыль группы по МСФО выросла на 13% год к году - до 70,2 млрд рублей.