18 декабря. RUSBONDS.RU - АО ГК "Азот" 24 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на облигации серии 001Р-01 планируемым объемом от 500 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Срок обращения облигаций - 5 лет, предусмотрена оферта через 2 года. По выпуску будет выплачиваться ежемесячный фиксированный купон, ориентир ставки - не более 17,5%.

По облигациям предоставлена публичная безотзывная оферта КАО "Азот". Техразмещение запланировано на 29 декабря. Организаторами выступают Альфа-банк и ИБ "Синара".

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.

Ранее на этой неделе Московская биржа зарегистрировала программу облигаций АО ГК "Азот" серии 001Р объемом 100 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Программе присвоен регистрационный номер 4-55254-E-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

Непосредственно сам эмитент ранее на публичный долговой рынок ранее не выходил, выходила компания, входящая в его группу (КАО "Азот"), на текущий момент все ее выпуски облигаций погашены.

Группа имеет действующие кредитные рейтинги от АКРА на уровне A+(RU), от "Эксперт РА" - ruA+ и от НКР - AA-.ru, все со стабильными прогнозами.