22 декабря. RUSBONDS.RU - Департамент финансов Томской области 24 декабря с 11:00 до 14:00 мск проведет сбор заявок на выпуск облигаций серии 35077 объемом не более 500 млн рублей (номинальный объем - 5 млрд руб.), сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Срок обращения выпуска - около 6,89 года с амортизацией (20% от номинала будет погашено в дату выплаты 18-го купона, по 40% от номинала в даты выплаты 23-го и 28-го купонов). Средневзвешенный срок до погашения составит около 5,91 года.

Купоны квартальные и переменные, определяются как значение ключевой ставки Банка России на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода + спред. Ориентир спреда - не выше 270 б.п.

Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR), SberCIB и Совкомбанк (SVCB). Техразмещение запланировано на 26 декабря. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

18 декабря Томская область разместила выпуск 5-летних облигаций на 2 млрд рублей (при номинальном объеме займа 10 млрд руб. и маркетируемом не более 5 млрд руб.) по ставке 16% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков облигаций региона на 25,2 млрд рублей.

Госдолг Томской области на 1 декабря составил 57 млрд рублей, в том числе 30,97 млрд рублей приходится на бюджетные кредиты, 23,03 млрд рублей - на ценные бумаги, 3 млрд рублей - на кредиты банков.

Доходы бюджета региона на текущий год, с учетом последних поправок, утверждены в размере 118,3 млрд рублей, расходы - 125,7 млрд рублей, дефицит - 7,4 млрд рублей (5,9% расходов).