22 декабря. RUSBONDS.RU - ООО "АСГ Трансформаторен" установило ориентир ставки купона 5-летних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей на уровне не выше 24% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к досрочному погашению в размере не выше 26,83% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены call-опционы в даты окончания 12-го и 24-го купонов.

Как сообщалось, размещение займа начнется 25 декабря. Организаторами выступают ИК "Диалот" и Совкомбанк (SVCB). Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

"Эксперт РА" 10 декабря присвоило эмитенту кредитный рейтинг уровне ruВB со стабильным прогнозом.

Как сообщалось в релизе, долговой портфель компании на середину 2025 года составлял 318 млн руб. и был представлен кредитом на оборотное финансирование. Отношение долга к EBITDA LTM на 30 июня 2025 года находилось на уровне 1,9х. Агентство отмечало, что в ближайшей перспективе компания планирует выпуск дебютного облигационного займа, в том числе для замещения части текущих долговых обязательств. Агентство не ожидает существенного изменения уровня долговой нагрузки в среднесрочной перспективе. По расчетам агентства, отношение долга к EBITDA в 2026-2027 гг. будет находиться на уровне около 1,4-1,7х.

"АСГ Трансформаторен" осуществляет производство силовых, преобразовательных и специальных трансформаторов сухого типа под торговой маркой "АСГ Трафо".