23 декабря. RUSBONDS.RU - ПАО "АПРИ" установило финальный ориентир ставки купона облигаций серии БО-002Р-12 со сроком обращения 3,5 года объемом не менее 1 млрд рублей в размере 25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 28,08% годовых, купоны ежемесячные.

Сбор заявок проходит 23 декабря с 11:00 до 15:00 мск. Ориентир в ходе маркетинга не изменялся.

По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 33-го, 36-го, 39-го и 42-го купонных периодов, в результате дюрация составит около 2,2 года.

Организаторами выступают Альфа-банк, БКС КИБ и Газпромбанк (GZPR). Техразмещение пройдет 26 декабря. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста № 6.

Как уточнил в пресс-релизе эмитента председатель совета директоров ПАО "АПРИ" Александр Овакимян, привлеченные денежные средства будут направлены на рефинансирование текущего публичного корпоративного долга и развитие инфраструктуры новых и перспективных проектов, таких как строительство всесезонного мультикурорта в Челябинске "ФанПарк", санаторно-курортного комплекса в Железноводске, а также масштабирование концепции "Пятиминутных городов" в Ленинградской области и на острове Русский на Дальнем Востоке.

В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций компании на 7,6 млрд рублей.

Группа компаний "АПРИ" с 2014 года занимается девелопментом жилой недвижимости, в портфеле насчитывается 14 проектов, два из них реализованы. Проекты реализуются в Челябинске, Екатеринбурге, на острове Русском во Владивостоке, в Ставропольском крае и Ленинградской области.

Соотношение чистого долга компании к EBITDA (LTM) в третьем квартале 2025 года сохранилось на прежнем уровне (по отношению к показателю за 6 месяцев 2025 года) и составило 4,5х (3,1х в аналогичном периоде прошлого года).