23 декабря. RUSBONDS.RU - ГК "Пионер" установила финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ флоатера серии 002Р-02 объемом не менее 1,5 млрд рублей на уровне 450 б.п., а также перенесла размещение "фикса" серии 002Р-01 на неопределенный срок, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуски 3-летних облигаций проходит 23 декабря с 11:00 до 15:00 мск. Общий планируемый объем займов составлял при открытии книги не менее 3 млрд рублей, купоны по ним ежемесячные. Ориентир ставки купона "фикса" составлял не более 20,00% годовых. Ориентир спреда по флоатеру при открытии книги заявок - не более 475 б.п. к ключевой ставке ЦБ.

Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк (GZPR), инвестиционный банк "Синара" и Совкомбанк (SVCB). Техразмещение запланировано на 26 декабря. Флоатер доступен только для квалифицированных инвесторов.

Выпуск станет первой эмиссией в рамках программы облигаций девелопера серии 002Р на 50 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в мае 2024 года.

Последний выпуск облигаций компании на 3 млрд рублей с амортизацией был погашен 4 декабря текущего года.

ГК "Пионер" - девелопер, осуществляет строительство объектов жилой и коммерческой недвижимости в Москве. На стадиях проектирования и реализации на начало октября находились 11 проектов общей площадью 1,5 млн кв м.