23 декабря. RUSBONDS.RU - ГК "Пионер" зафиксировала объем выпуска 3-летних облигаций серии 002Р-02 на уровне 2,3 млрд руб., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Предусмотрены ежемесячные купоны с плавающей ставкой. Компания установила финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ РФ в размере 450 б.п.

Напомним, что размещение выпуска облигаций с фиксированными купонами серии 002Р-01 компания перенесла на неопределенный срок.

Сбор заявок на выпуски прошел 23 декабря. Общий планируемый объем займов составлял при открытии книги не менее 3 млрд рублей, купоны по ним ежемесячные. Ориентир ставки купона "фикса" составлял не более 20% годовых. Ориентир спреда по флоатеру при открытии книги заявок – не более 475 б.п. к ключевой ставке ЦБ.

Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк, инвестиционный банк "Синара" и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 26 декабря.

Флоатер доступен только для квалифицированных инвесторов. Выпуск станет первой эмиссией в рамках программы облигаций девелопера серии 002Р на 50 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в мае 2024 года.

Последний выпуск облигаций компании на 3 млрд рублей с амортизацией был погашен 4 декабря текущего года.

ГК "Пионер" – девелопер, осуществляет строительство объектов жилой и коммерческой недвижимости в Москве. На стадиях проектирования и реализации на начало октября находились 11 проектов общей площадью 1,5 млн кв м.