24 декабря. RUSBONDS.RU - Девелопер ООО "А101" установил финальный ориентир ставки купона "фикса" серии БО-001P-02 на уровне 17% годовых, а также ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по флоатеру серии БО-001P-03 в размере 400 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуски двухлетних облигаций общим планируемым объемом не менее 3 млрд рублей проходит 24 декабря с 11:00 до 15:00 мск.

Купоны по эмиссиям ежемесячные. Ориентиру ставки купона "фикса" соответствует доходность к погашению в размере 18,39% годовых.

Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк (GZPR), "ВТБ Капитал трейдинг", Т-Банк (T) и Совкомбанк (SVCB). Техразмещение запланировано на 26 декабря. "Фикс" доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, флоатер - только для квалинвесторов.

В конце ноября рейтинговые агентства "Эксперт РА" и АКРА повысили кредитные рейтинги девелопера до ruA+ и А+(RU) соответственно, сохранив стабильные прогнозы.

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций А101 на 500 млн рублей с погашением в мае 2027 года.

"А101" - один из крупнейших девелоперов Московского региона. Компания занимается реализацией проектов жилой, коммерческой, офисной и иной недвижимости в рамках комплексного освоения территории Новой Москвы. По состоянию на ноябрь 2025 года текущий портфель строительства жилья компании, по данным Единого ресурса застройщиков, составлял 1,1 млн кв. м.