24 декабря. RUSBONDS.RU - Департамент финансов Томской области установил финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по флоатеру серии 35077 в размере 230 б.п., а также финальный ориентир ставки купона "фикса" серии 35078 на уровне 15,1% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на обе эмиссии прошел 24 декабря с 11:00 до 14:00 мск. Финальному ориентиру "фикса" соответствует доходность к погашению на уровне 15,98% годовых.
Планируемый объем флоатера - не более 500 млн рублей, "фикса" - не более 1 млрд рублей. Номинальный объем каждого из займов - 5 млрд рублей.
Срок обращения флоатера - около 6,89 года с амортизацией (20% от номинала будет погашено в дату выплаты 18-го купона, по 40% от номинала - в даты выплаты 23-го и 28-го купонов). Средневзвешенный срок до погашения составит около 5,91 года. Купоны квартальные, переменные, определяются как значение ключевой ставки Банка России на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, + спред.
Срок обращения "фикса" - около 6,78 года с амортизацией (20% от номинала будет погашено в дату выплаты 19-го купона, по 40% от номинала - в даты выплаты 24-го и 28-го купонов). Дюрация составит около 3,9 года. Купоны квартальные, длительность последнего, 28-го, купона составит 50 дней.
Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR), Sber CIB и Совкомбанк (SVCB). Техразмещение обеих эмиссий запланировано на 26 декабря. Выпуски удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
18 декабря Томская область разместила выпуск 5-летних облигаций на 2 млрд рублей (при номинальном объеме займа 10 млрд руб. и маркетируемом не более 5 млрд руб.) по ставке 16% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков облигаций региона на 25,2 млрд рублей.
Госдолг Томской области на 1 декабря составил 57 млрд рублей, в том числе 30,97 млрд рублей приходится на бюджетные кредиты, 23,03 млрд рублей - на ценные бумаги, 3 млрд рублей - на кредиты банков.
Доходы бюджета региона на текущий год, с учетом последних поправок, утверждены в размере 118,3 млрд рублей, расходы - 125,7 млрд рублей, дефицит - 7,4 млрд рублей (5,9% расходов).