24 декабря. RUSBONDS.RU - Девелопер ООО "А101" разместит флоатер серии БО-001P-03 в объеме 6,35 млрд руб. и выпуск облигаций с фиксированными купонами серии БО-001P-02 объемом 4,15 млрд руб., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По обоим выпускам предусмотрены ежемесячные купоны. Финальный ориентир ставки купона "фикса" серии БО-001P-02 – 17% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 18,39% годовых. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по флоатеру серии БО-001P-03 – 400 б.п.

Сбор заявок на выпуски двухлетних облигаций прошел 24 декабря. Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк, "ВТБ Капитал трейдинг", Т-Банк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 26 декабря. "Фикс" доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, флоатер – только для квалинвесторов.

В конце ноября рейтинговые агентства "Эксперт РА" и АКРА повысили кредитные рейтинги девелопера до ruA+ и А+(RU) соответственно, сохранив стабильные прогнозы.

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций "А101" на 500 млн рублей с погашением в мае 2027 года.

"А101" – один из крупнейших девелоперов Московского региона. Компания занимается реализацией проектов жилой, коммерческой, офисной и иной недвижимости в рамках комплексного освоения территории Новой Москвы. По состоянию на ноябрь 2025 года текущий портфель строительства жилья компании, по данным Единого ресурса застройщиков, составлял 1,1 млн кв. м.