13 января. RUSBONDS.RU - Сервис кикшеринга Whoosh (WUSH) (ООО "ВУШ") 22 января с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на два выпуска облигаций со сроком обращения 1,5 года: "фикс" серии 001Р-05 и флоатер серии 001Р-06, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Общий планируемый объем займов составит 1 млрд рублей, купоны ежемесячные.

Ориентир ставки купонов облигаций серии 001Р-05 - не выше 21,00% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 23,14% годовых.

По флоатеру купон будет определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 600 б.п.

Организатор и агент по размещению - Совкомбанк (SVCB). Техразмещение запланировано на 27 января. Выпуск с фиксированными купонами доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6, флоатер - только для квалифицированных инвесторов.

Планируется включение займов в перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики Московской биржи (сектор РИИ).

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 13 млрд рублей. В июле эмитенту предстоит погасить один из займов на 4 млрд рублей.

Whoosh - разработчик технологических решений для микромобильного транспорта и одноименный крупнейший российский оператор кикшеринга. Компания представлена в России, Белоруссии, Казахстане, Бразилии, Колумбии и Чили. ПАО "ВУШ Холдинг", головная компания группы Whoosh, в декабре 2022 года провело IPO.