20 января. RUSBONDS.RU - АО "Аэрофьюэлз" установило финальный ориентир ставки купона облигаций серии 003Р-01 со сроком обращения 2,5 года объемом не менее 1 млрд рублей на уровне 20% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 21,94% годовых. По выпуску будут выплачиваться квартальные купоны.

Сбор заявок проходит 20 января с 11:00 до 16:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 20,5% годовых, в ходе маркетинга он один раз был снижен.

Оферентами по выпуску выступают ООО "ТЗК Аэрофьюэлз" и ООО "Аэрофьюэлз групп".

У "Аэрофьюэлз групп" действуют рейтинги A.ru от НКР и ruA от "Экcперт РА", оба со стабильными прогнозами.

Организаторами выступают ИФК "Солид", Альфа-банк и Совкомбанк (SVCB). Техразмещение запланировано на 23 января. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций группы объемом 8,2 млрд рублей.

Группа "Аэрофьюэлз" - оператор аэропортовых топливозаправочных комплексов, имеет 30 собственных ТЗК в России, организует заправку за рубежом. Группу контролируют Владимир и Александр Спиридоновы.