22 января. RUSBONDS.RU - ПАО "Акрон" (AKRN) 28 января с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на облигации серии БО-002Р-02 со сроком обращения около 2,6 года (960 дней) объемом не менее 1 млрд юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Купоны фиксированные, ежемесячные, ориентир ставки 1-го купона - 7,25-7,50% годовых.

По займу будет предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты выплат 30-го и 32-го купонов, в результате расчетная дюрация составит около 2,3 года. Номинал одной облигации - 1 тыс. юаней.

Техразмещение запланировано на 2 февраля. Агент по размещению - ИК "Табула Раса". Расчеты по облигациям при первичном размещении будут производиться по выбору инвестора в китайских юанях или рублях. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций "Акрона" на 33,5 млрд рублей, два выпуска бондов на 2,35 млрд юаней, 3 выпуска облигаций на $550 млн с расчетами в рублях. В мае компании предстоит погасить оставшиеся после амортизации 50% одного из юаневых выпусков на 750 млн юаней (номинальный объем составлял 1,5 млрд юаней).

НКР 22 января подтвердило кредитный рейтинг "Акрона" на уровне AA.ru со стабильным прогнозом. По оценке агентства, долговая нагрузка (отношение совокупного долга к OIBDA) компании сократилась с 2,2 на 30 июня 2024 года до 1,9 на 30 июня 2025 года, и, как ожидает НКР, долговая нагрузка сохранится на том же уровне в следующие 12 месяцев.

ПАО "Акрон" - головная компания одноименной группы, объединяющей активы по добыче горно-химического сырья и производству минеральных удобрений.