29 января. RUSBONDS.RU - ООО "Торговый дом РКС" зафиксировало объем размещения 3-летних облигаций серии 002Р-07 в размере 300 млн рублей, сообщается в эмиссионных документах компании.

Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 26% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 29,34% годовых. Ежемесячный купон будет зафиксирован на весь срок обращения.

Сбор заявок на эмиссию планируемым объемом не менее 300 млн рублей прошел 29 января с 11:00 до 16:00 мск. В ходе маркетинга ориентир по купону не изменялся.

Поручитель по выпуску - ООО "РКС Девелопмент", компания имеет рейтинг от НКР на уровне BBB-.ru с позитивным прогнозом. Кроме того, по займу будет предусмотрен ковенантный пакет.

Организаторы - ИФК "Солид" и Альфа-банк. Техразмещение запланировано на 3 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций компании на 2,45 млрд рублей. В июне эмитенту предстоит погасить один из выпусков на 950 млн рублей.

"ТД РКС" входит в группу компаний "РКС Девелопмент". "РКС Девелопмент" - девелопер жилой недвижимости комфорт-класса, работает с 2008 года, присутствует в 10 городах России, включая Пензу, Тверь, Сочи, Краснодар, Анапу и Московский регион.