30 января. RUSBONDS.RU - АО "ГТЛК" 12 февраля соберет заявки на облигации серии 002P-12 сроком обращения 3,5 года объемом не менее $100 млн, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По выпуску будет выплачиваться ежемесячный фиксированный купон. Ориентир по ставке - не выше 9,5%.

Структура выпуска предусматривает амортизацию погашения: 50% номинала будет выплачено в дату 39-го купона.

Техразмещение запланировано на 17 февраля. Расчеты будут проходить в рублях по официальному курсу ЦБ РФ.

Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк (GZPR), Совкомбанк (SVCB), Т-банк (SPB: TCSG) (TCSG) (T) и GI Solutions, агентом - Совкомбанк.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированными инвесторами.

ГТЛК (OKPO code: 57992197) поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. В настоящее время в обращении находятся облигации ГТЛК общим объемом 458,4 млрд рублей, выпуски на $150 млн и 200 млн юаней, а также замещающие облигации.