3 февраля. RUSBONDS.RU - МКПАО "Т-Технологии" планирует консолидировать до 100% АО "Точка", говорится в сообщении группы. Для этого "Т-Технологии" проведут допэмиссию акций по закрытой подписке в пользу "Каталитик пипл" (основной владелец "Точки", совместное предприятие "Т-Технологий" и "Интерроса") и действующих акционеров группы.

"При условии одобрения акционерами данной инициативы по итогам внеочередного общего собрания 5 июня 2026 года группа проведет все необходимые корпоративные процедуры и получит регуляторные согласования. Конкретные параметры допэмиссии будут вынесены на рассмотрение акционеров в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Оценка "Точки" в рамках сделки будет объявлена в конце 2-го квартала 2026 года. "Для сделки будет проведена независимая оценка справедливой рыночной стоимости "Точки" с учетом рыночных подходов, актуальных мультпликаторов в финансовом и технологическом секторах, а также оценок, по которым торгуются "Т-Технологии". Совет директоров ожидает, что цена допэмиссии будет установлена выше рыночной цены акции "Т" на момент сделки", - отмечает группа.

Завершение размещения допэмиссии акций и закрытие сделки ожидается осенью 2026 года. Процесс консолидации "Т-Технологии" планируют проводить поэтапно, регулярно информировать рынок о ходе реализации сделки.

"Максимальный объем планируемой допэмиссии, включая необходимый по закону резерв для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами, будет объявлен перед проведением внеочередного общего собрания акционеров. Напомню, что в рамках допэмиссии для интеграции Росбанка мы анонсировали существенный резерв бумаг для реализации акционерами преимущественного права, при этом фактическая допэмиссия была вдвое меньше: объявленный максимальный размер допэмиссии составлял 130 млн акций, итоговый объем допэмиссии составил 69 млн. Как и в прошлой допэмиссиии, все невостребованные в рамках консолидации "Точки" дополнительные акции "Т" будут погашены. Совет директоров "Т-Технологий" ожидает, что в результате сделки доля ключевого акционера ("Интерроса") в группе не превысит 50%", - сообщил председатель совета директоров группы Алексей Малиновский, слова которого приведены в сообщении.

За счет этой сделки "Т-Технологии" планирует усилить позиции в B2B.