3 февраля. RUSBONDS.RU - ООО "реСтор" (розничная сеть магазинов техники и электроники, работает под брендом restore:) установило финальный ориентир ставки купона 2-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 2 млрд рублей на уровне 18,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 20,45% годовых, купоны ежемесячные.

Сбор заявок проходит 3 февраля с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 20% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.

Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк (GZPR), Совкомбанк (SVCB) и ТБанк (T), агентом - ГПБ. Техразмещение запланировано на 6 февраля. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста № 6. Минимальная сумма заявки на покупку облигаций при первичном размещении - 1,4 млн рублей.

По займу предоставлена внешняя публичная безотзывная оферта от "Рестор ритейл груп лимитед". Рейтинг оферента - A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

Компания зарегистрировала на Мосбирже программу облигаций объемом 20 млрд рублей в мае 2021 года. Дебютный выпуск облигаций эмитента в рамках программы на 3 млрд рублей был погашен в июне 2024 года. Второй выпуск 2-летних облигаций на 1 млрд рублей "реСтор" разместил в начале декабря прошлого года по ставке ежемесячных купонов 18,85% годовых.

Сеть restore: состоит из 85 магазинов в 22 городах страны. Основным брендом в restore: выступает продукция Apple.