4 февраля. RUSBONDS.RU - ООО "Производственная компания "Фабрикс" (ПКФ) 10 февраля начнет размещение 3-летних дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 26,5% годовых до погашения. По выпуску предусмотрен call-опцион в дату окончания 24-го купона.

Андеррайтером выступает "Цифра брокер".

Выпуск будет размещаться в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 3 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в январе. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил. АКРА в декабре присвоило ПКФ рейтинг B(RU) со стабильным прогнозом. Как отмечалось в релизе, в 2026 году компания планирует разместить дебютный выпуск облигаций на сумму 300 млн рублей, средства от которого будут направлены частично на рефинансирование текущего долгового портфеля и частично - на увеличение оборотного капитала. По данным агентства, на 30 сентября 2025 года портфель кредитов и займов компании составлял 409 млн рублей. Средневзвешенный за 2022-2027 годы уровень долговой нагрузки компании, по расчетам АКРА, составит около 5,0х.

ПКФ специализируется на производстве кругловязного полиэфирного трикотажного полотна, ведет производство на собственном оборудовании на площадке в Тульской области с максимально возможным объемом выпуска 1,8 тыс. тонн полотна в год. Реализация продукции осуществляется через аффилированную компанию - ООО "Фабрикс". ПКФ имеет статус системообразующего предприятия Тульской области с 2020 года.