5 февраля. RUSBONDS.RU - ОАО "РЖД" зафиксировало объем размещения облигаций серии 001Р-51R на уровне 4 млрд юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск со сроком обращения 3,6 года прошел 5 февраля с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 8% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Итоговая ставка купона по выпуску - 7,6% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,87% годовых.

По займу будет выплачиваться фиксированный ежемесячный купон. Номинал облигаций - 1 тыс. юаней. Техразмещение выпуска запланировано на 11 февраля.

Расчеты при первичном размещении облигаций будут производиться по выбору инвестора в юанях или рублях по официальному курсу Банка России на дату, в которую совершается сделка купли-продажи долговых бумаг. Выплаты купонов и погашение будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ на рабочий день, предшествующий дате выплаты.

Организаторы размещения - Газпромбанк (GZPR), Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг", Локо-банк, Совкомбанк (SVCB) и "Джи Ай Солюшенс". Агент - Газпромбанк.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, страховых резервов, а также требованиям для включения в ломбардный список ЦБ. Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.

В настоящее время в обращении находятся облигации, евробонды и замещающие облигации РЖД общим объемом 1,65 трлн рублей, 500 млн евро, 650 млн швейцарских франков и 627 млн фунтов стерлингов. Облигаций в юанях у компании нет.

Чистая прибыль РЖД по МСФО упала за девять месяцев 2025 г. в 4,2 раза, до 24,9 млрд рублей, EBITDA увеличилась на 13,7%, до 808,1 млрд рублей. По данным отчета, на 30 сентября 2025 г. краткосрочные обязательства группы РЖД превышали ее оборотные активы на 2,2 трлн рублей (на 31 декабря 2024 г. - на 2,1 трлн рублей).