10 февраля. RUSBONDS.RU - ООО "Газпром капитал" зафиксировало объем размещения 5-летних облигаций серии БО-003Р-18 на уровне $250 млн и установило финальный ориентир ставки купона в размере 7,5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск планируемым объемом не менее $200 млн прошел 10 февраля с 11:00 до 15:00 мск. Ориентир ставки купона при открытии книги составлял не выше 7,75% годовых, в ходе маркетинга он один раз был снижен. Номинал бумаг - $1 тыс.

Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR), "ВТБ Капитал трейдинг" и Sber CIB, агентом - ГПБ. Техразмещение запланировано на 13 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Расчеты по облигациям будут осуществляться в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении, либо на дату выплаты купона/погашения.

В прошлом году "Газпром" (GAZP) выходил на долговой рынок с выпусками бондов в долларах дважды: в апреле был размещен 3-летний выпуск на $350 млн по ставке купона 7,65% годовых, в мае - 4-летний заем на $650 млн по ставке 7,25% годовых.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых бондов "Газпрома" на 30 млрд рублей, 26 выпусков биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 765 млрд рублей, шесть выпусков классических бондов, включая бессрочные, на 544,2 млрд рублей, 4 выпуска облигаций на 14 млрд юаней, два выпуска бондов с расчетами в рублях на $1 млрд, один на 350 млн евро, а также выпуски замещающих бондов в разных валютах.

11 февраля "Газпром" погашает замещающие облигации объемом $892,08 млн с купоном 5,15% годовых.

Отношение чистый долг/EBITDA "Газпрома" на конец сентября 2025 года, по расчетам экспертов, могло составить 1,85х после 1,71х на конец июня.