11 февраля. RUSBONDS.RU - ООО "Аренза-про" установило финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии 001Р-07 предварительным объемом 300 млн рублей на уровне 19,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 20,75% годовых, купоны ежемесячные.

Сбор заявок проходит 11 февраля с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 20% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.

По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов, еще 30% - в дату окончания 36-го купона. В результате индикативная дюрация составит около 1,9 года.

Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк (GZPR), МТС-банк (MBNK), "Ренессанс брокер", Sber CIB, Совкомбанк (SVCB), ИФК "Солид", "Цифра брокер", агентом - ГПБ. Дата техразмещения - 16 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования.

В настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на 1,3 млрд рублей.

"Аренза-про" (бренд Arenza) - небольшая компания, основанная в 2016 году и специализирующаяся на финансовом лизинге оборудования для малого бизнеса в онлайн-формате (35% лизингового портфеля приходится на оборудование для пищевой промышленности). В 2020 году "Аренза-про" стала частью экосистемы АФК "Система" (AFKS).