11 февраля. RUSBONDS.RU - Совет директоров ПАО "Каршеринг Руссия" (DELI) (бренд "Делимобиль") утвердил оферты по соглашению с владельцами облигаций серий 001Р-02, 001Р-04 и 001Р-05, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

Выкуп бумаг пройдет 5 марта, приём заявок на приобретение - с 24 февраля по 2 марта. Агентом по приобретению выступит Газпромбанк (GZPR).

Совокупно эмитент планирует выкупить не более 2 млн облигаций по всем трем выпускам. Точное количество будет раскрыто после определения цены приобретения.

Цена приобретения облигаций серий 001Р-02 и 001Р-05 - не более 96,00% от номинала, серии 001Р-04 - не более 90,00% от номинала.

В 2026 году "Делимобилю" предстоит погасить три выпуска бондов на 10 млрд рублей, два из них на 6,5 млрд рублей - в мае, еще один в октябре. Именно по ним компания и объявила оферты.

Выпуск серии 001Р-02 на 4,5 млрд рублей с погашением 22 мая, серии 001Р-05 на 2 млрд рублей с погашением 12 мая и серии 001Р-04 на 3,5 млрд рублей с погашением 8 октября.

Ранее о планах по выкупу облигаций сообщил основатель и гендиректор "Делимобиля" Винченцо Трани. "В рамках обычной хозяйственной деятельности и обслуживания долга у компании есть возможность запустить подобную оферту. Если мы видим, что облигации торгуются ниже номинала, мы сильно заинтересованы в определенных шагах", - заявил Трани, отметив, что в текущих условиях компании "очень выгодно идти в этом направлении, и финансирование для этой сделки имеется".

В настоящий момент в обращении находится 6 биржевых выпусков облигаций компании на 18 млрд рублей, все они без оферт и амортизации.

В целом менеджмент "Делимобиля" охарактеризовал ситуацию, которая наблюдается на облигационном рынке в последние несколько месяцев, как "волатильную".

"Поэтому просто выходить на облигационный рынок в этой ситуации не имеет смысла", - сказал руководитель блока корпфинансов "Делимобиля" Андрей Новиков, не исключив, что компания вернется к этому вопросу при ее нормализации.

Сейчас компания ведет переговоры "с порядка 10 банковскими группами и лизинговыми компаниями" в части открытия кредитных линий, а также заключения лизинговых договоров - это приоритетные сделки для рефинансирования обязательств компании в 2026 году на весь объем в 10 млрд рублей.

Переговоры находятся в продвинутой стадии, и "Делимобиль" рассчитывает завершить процесс в конце февраля - начале марта, добавил Новиков.

"Делимобиль" запущен в 2015 году, представлен в 16 городах РФ. Бенефициаром каршерингового проекта является Винченцо Трани.

В 2024 году соотношение чистый долг/EBITDA компании достигло 5,1х. По итогам 2025 года "Делимобиль" ожидает, что показатель не превысит 4,8х.