18 февраля. RUSBONDS.RU - ООО "Газпром капитал" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ облигаций серии БО-003Р-21 со сроком обращения 2,5 года (900 дней) объемом не менее 25 млрд рублей на уровне 150 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на флоатер проходит 18 февраля с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не выше 160 б.п., в ходе маркетинга он один раз снижался.

По займу будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред.

Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR), Sber CIB и Локо-банк, агентом - ГПБ. Техразмещение запланировано на 24 февраля. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8.

Рейтинговые агентства АКРА и "Эксперт РА" присвоили эмиссии ожидаемые кредитные рейтинги eAАА(RU) и ruAAA(EXP) соответственно.

В ноябре "Газпром" (GAZP) выходил с флоатером со сроком обращения 3,5 года, его объем составил 40 млрд рублей при изначально маркетируемых не менее 20 млрд рублей, спред к ключевой ставке - 150 б.п.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых бондов "Газпрома" на 30 млрд рублей, 26 выпусков биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 765 млрд рублей, шесть выпусков классических бондов, включая бессрочные, на 544,2 млрд рублей, 4 выпуска облигаций на 14 млрд юаней, три выпуска бондов с расчетами в рублях на $1,25 млрд, один на 350 млн евро, а также выпуски замещающих бондов в разных валютах.

Отношение чистый долг/EBITDA "Газпрома" на конец сентября 2025 года, по расчетам экспертов, могло составить 1,85х после 1,71х на конец июня.